关原之战后，天下成为德川家的囊中之物。战国第一倾奇者前田庆次把石田三成的遗孤伪称为自己的儿子，在米泽过着平静的生活。八年来，新九郎一直相信庆次是自己的亲生父亲。新九郎对于明明知道德川幕府要铲除上杉家，却沉迷于风流三昧、贪杯好色的父亲深为不满，屡次请求庆次让出家督之位，让自己奉公，都被庆次回绝了。庆次的次女佐乃奉母命来接父亲回金泽团圆，庆次百般推脱。这时，伊达家的浪人北川次右卫门前来向庆次发起挑战。
