月球来客从月球来的迷之舰队把亚美利亚的补给舰击沉，在同是地球人的意识下克宁和假面上尉组成共同战线，齐力对抗月球舰队。拉莱雅意识逐渐清醒，这使她陷入慌乱之中。贝尔利与假面上尉等人驾驶机动战士来到首都塔，与克宁会合。克宁计划假装投降，靠近后伺机攻击敌方母舰，他的计划能成功么？
