冰雪女王的魔咒散去之后，英雄们必须重新审视他们的现状，而瑞金娜被迫做出一个艰难的选择。戈登为了获得权力而做出可怕的事情，虎克的命运岌岌可危，而他珍爱的每一个人也都面临生命危险。与此同时在过去的魔法森林中，有人在侏儒怪的黑城堡外绑架贝儿，随之而来的混乱将同时影响过去和未来。
