熊与弓在魔法森林的“卡米洛特王国”，美利达招募美女在拯救她的兄弟从美国家族用法术战斗的氏族，但贝儿认为，她相信命运应该足以让美利达的勇敢。在童话镇，艾玛试图迫使美利达杀美女，她可以让黄金英雄。当黄金最终实现美女认为他是个懦夫，黄金带来了他的勇敢击败美利达弓箭手变成熊之后。金将神剑放在艾玛的脚却告诉她，他是英雄了。同时，艾玛提供的交易而Zelena居民发现亚瑟的欺骗，以及发现一封来自默林在亨利的帮助下。
