日本人来到黄河旅馆，孙明仁与日本人经过激烈的打斗，最终寡不敌众。李侠在街口看到一切，却不能伸手援救。此时，何兰芬也看到黄河旅馆发生的事。李侠按原计划来到火车站准备回延安，他翻开女朋友路梦惠送他的画，忽然联想到孙明仁也许留下一些线索，于是匆忙离开车站，来到黄河旅馆。
