郭裴发现司徒羽好像有什么秘密瞒着自己,两人只要在门派内约会,司徒羽就时常突然变脸,差异之大仿佛身体里还有另一个人格的存在。郭裴通过暗中观察,终于发现司徒羽这么做的原因,原来司徒羽背着他一直在养着一个孩子,他误以为孩子是司徒羽的,但其实是当年师傅的遗孤托付给她。郭裴伤心不已但又放不下二人的感情。还没等郭裴纠结出个结果,仇家已经找上门来。司徒羽为了保护郭裴中箭身亡。临死前,司徒羽将师傅的遗孤托付给他,希望他能照顾这个孩子平安长大。但郭裴却伤心欲绝,将毕生功力传给傅愁后随她而去。十五年后,年幼的傅愁长大成人,算准时机和仇家叶千秋女儿歌云静偶遇,决定开始他的复仇计划。