哈里-帕尔默(Harry Palmer)在柏林担任一名工人阶级的英国中士,当时冷战正在进行。帕尔默是一个敏锐而精明的操作者,他的各种副业最终使他陷入了法律的困境,因为他的罪行可能意味着要在残酷的英国军
一枚炸弹在Jean的车下爆炸,只有Harry的敏捷思维拯救了他们的生命。哈利发现一个可疑的陌生人在跟踪他们,他被确认为前特工兰德尔。
哈利和吉恩到达贝鲁特,紧追关押道森教授的兰德尔。与此同时,达尔比与俄罗斯上校斯托克举行了一次秘密约会。
达尔比挑战卡思卡特将军,怀疑美国人参与了道森的绑架。哈里和吉恩前往太平洋环礁,那里将进行中子弹的测试。
哈利被移交给中国军方,在那里他受到了令人困惑的精神折磨。达尔比对拉沃奇金博士的爱使他的判断力受到影响。
当哈利的任务达到血腥的高潮,自由世界的稳定岌岌可危时,他被种在他脑海中的东西折磨着。