气球驾驶员李·史科比与他的守护精灵赫斯特前往北方城镇特罗尔桑德，寻找被放逐的披甲熊尤雷科·伯尔尼松。当地的教会当局设计偷窃了它的盔甲，迫使它成为负责处理金属的契约劳工。法德尔·科拉姆联系他的旧情人女巫席拉芬娜·帕可拉，她的守护精灵凯萨答应科拉姆帮助保护吉普赛人。莱拉与吉普赛人经过特罗尔桑德，尽管约翰·法阿不信任尤雷科，莱拉仍然设法取得它的帮助。
