小有名气的电影导演仁成和性格开朗的编剧允珠是一对地下恋人。仁成为了下一部作品独自来到江陵，在那里遇到了从日本回韩国采风的前女友美娜。仁成和美娜结伴旅行，仁成忍不住对她表白，遭到美娜的拒绝，随后美娜离开。 一方面女友允珠要来江陵，仁成来客运站接允珠，看到她和美娜一起走出来，不禁大吃一惊。 三个人带着各自的目的开始了旅行，夹在两个女人之间的一个男人的谎言开始了！
