故事发生在一片荒漠中的塔基卡迪国，这里的国王孤僻而冷漠，他住在200多层城堡的最高处，而人民则被迫居住在不见天日的地下做着苦力。国王爱上了迷人的牧羊女，而牧羊女却倾心扫烟囱的少年。在两人打算逃离城堡时国王抓住了牧羊女，并用残暴的手段囚禁少年和试图帮助他们的小鸟，很快他们便率领狮群和人民向国王发起挑战……
